À la veille du Nouvel An chinois, Deepseek est né et a déclenché une énorme vague dans les cercles technologiques et les marchés des capitaux au pays et à l'étranger avec une vitesse de foudre.
Avec son chemin technique unique et avancé, son coût inférieur, ses performances de modèle plus élevées et sa stratégie open source, Deepseek a apporté un «effet de poisson-chat» choquant à l'industrie de l'IA.
En raison de l'impact sur la logique de la puissance de calcul, Deepseek est devenu un "cygne noir" sur Wall Street, et le leader de la puissance de calcul Nvidia et un certain nombre de stocks de technologie américains ont chuté de panique.
Dans le même temps, le 28 janvier, l'heure locale, les cours des actions de nombreuses principales sociétés de photonique au pays et à l'étranger ont également fortement chuté. Les cours des actions de Lumém, Coherent et Fabrinet ont tous chuté d'environ 20%. ASML (fournisseur d'équipement de lithographie) a chuté de 6%.
Au niveau national, la chaîne de l'industrie de l'IA sur le marché des A-Share a également été affectée. Le leader de la communication optique du marché des capitaux "Yi Zhongtian" - Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang et Tianfu Communication ont chuté de 26,43%, 23,48% et 25,87% respectivement au cours des cinq derniers jours. Les cours des actions d'autres sociétés cotées telles que les modules optiques et les puces optiques ont également chuté à un moment donné.
La raison derrière cela est qu'en tant qu'assistant AI gratuit et open source, Deepseek a un coût d'exploitation beaucoup plus faible que les concurrents tels que Chatgpt. En revanche, Chatgpt doit s'appuyer sur des technologies haut de gamme et des centres de données professionnels équipés de rédacteurs optiques à grande vitesse, ce qui entraîne des coûts coûteux.
La tendance a changé tranquillement: Deepseek a un impact positif à long terme sur l'IA
Après que Deepseek AI a libéré les progrès de LLM fin janvier, les actions technologiques ont fluctué violemment
Le PDG cohérent Jim Anderson: les commandes des clients et les prévisions à long terme n'ont pas changé de manière significative
Perspectives à long terme: les progrès de la technologie de l'IA comme Deepseek réduisent les coûts informatiques de l'IA et rendent l'IA plus populaire, ce qui est positif pour les tendances du marché à long terme de Coherent.
"Tout développement technologique qui réduit les coûts de l'IA et élargit les applications d'IA est un signal positif pour le marché à long terme." - Jim Anderson
Ces dernières années, le gouvernement américain a interdit l'exportation des puces d'IA et de l'équipement de fabrication les plus élevées en Chine, en partie parce qu'elle espère ralentir le développement de la Chine dans l'informatique de l'IA. Cependant, l'émergence de Deepseek peut signifier que l'efficacité de cette stratégie est contestée.
Opines des experts: la photonique joue un rôle clé dans l'industrie de l'IA
Bien que l'industrie ait toujours des doutes quant à la force technique de Deepseek, le marché craint que les géants de la technologie américaine ne réévaluent leurs énormes plans d'investissement pour les centres de données d'IA, et peuvent même réduire les dépenses initialement prévues pour 2025 et au-delà.
Lors du SPIE Global Business Summit (tenu pendant Photonics West) le 28 janvier, plusieurs experts de l'industrie photonique ont souligné le rôle principal de la technologie photonique dans la construction de l'infrastructure d'IA.
Sanjai Parthasarathi, directeur du marketing de Coherent, a déclaré que les "super tendances" actuelles de l'industrie des communications sont toutes centrées sur le développement de l'IA, en particulier la demande d'interconnexion optique entre les grappes de puces AI.
Le PDG de MKS Instruments, John Lee, a souligné la dépendance de l'informatique de l'IA sur la technologie d'emballage haut de gamme, soulignant le rôle clé du forage à micro-via laser à grande vitesse dans la production avancée de PCB, ce qui permet aux entreprises telles que NVIDIA de réunir plusieurs puces de pointe ensemble pour augmenter la vitesse de calcul.
L'économiste de l'UBS, Mike Ryan, a déclaré dans son discours d'ouverture au sommet que, bien que Deepseek devait encore être prudent, si sa technologie se comporte comme annoncé, elle peut devenir un "changeur de jeu" dans l'industrie de l'IA.
Selon un récent rapport publié par Dell'Oro Group, une organisation d'études de marché étrangère pour les communications optiques, les dépenses de changement dans les réseaux back-end devraient dépasser 100 milliards de dollars entre 2025 et 2029. En 2024, Celestica, Huawei et Nvidia dirigent le marché, mais des changements de marché majeurs peuvent se produire en 2025.
"Malgré l'annonce récente par Deepseek d'un modèle open source avec une utilisation considérablement réduite des ressources et des préoccupations de marché concernant les perspectives de dépenses d'infrastructure d'accélération de l'IA, nous nous attendons toujours à la demande d'accélérateurs haut de gamme et à leur infrastructure de soutien à solide." - Sameh Boujelbene, vice-président du groupe Dell'oro
Suivi national: les puces d'IA intérieures et la chaîne de l'industrie de l'énergie informatique sont rapidement connectées
À l'heure actuelle, Deepseek a déclenché une "guerre des brûlures en argent" de l'IA au pays et à l'étranger.
Du point de vue de la chaîne industrielle nationale, Changjiang Computing, une filiale de FiberHome Communications, a pris des mesures rapides pour promouvoir le déploiement local de Deepseek. Yongding et d'autres sociétés se sont également connectés au modèle Deepseek pour explorer conjointement les possibilités infinies de la technologie de l'intelligence artificielle.
Dans le même temps, le grand modèle national et la chaîne de l'industrie de l'énergie informatique accélèrent également la maturité. Deepseek a obtenu le soutien de 16 grandes puces d'IA domestiques. Cette alliance a encore renforcé sa compétitivité sur le marché intérieur.
Aujourd'hui, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information a déclaré que lors du festival du printemps en 2025, les trois sociétés de télécommunications de base, China Mobile, China Telecom et China Unicom, se sont pleinement connectées au grand modèle de Deepseek Open Source et l'ont mis en œuvre dans plusieurs scénarios et produits.
Tous les dix meilleurs géants du nuage de la Chine ont soutenu Deepseek. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles Alibaba prévoit d'investir 1 milliard de dollars en profondeur. Bien que le vice-président d'Alibaba ait nié la rumeur, la nouvelle a toujours attiré une attention généralisée et des discussions animées sur le marché des capitaux.
Ces événements clés démontrent non seulement l'influence approfondie de Deepseek au pays et à l'étranger, mais indiquent également qu'elle continuera à jouer un rôle important à l'avenir et à diriger le développement innovant de la technologie de l'intelligence artificielle.
À l'avenir, la tendance d'investissement des centres de données de l'IA, les stratégies de réponse des géants de la technologie américaine et les ajustements de l'industrie photonique deviendront l'attention de l'attention du marché.